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本周外盘看点丨大选前最后一周,多重因素主导美股行情

美股财报季迎来高峰期,包括苹果、亚马逊在内的超过170家标普500指数成分股将披露业绩。

上周国际市场风云变幻,美国国会刺激法案谈判有所进展但尚未达成协议,疫情对欧洲经济复苏正造成冲击。美股结束反弹,道指周跌1.0%,纳指周跌1.1%,标普500指数周跌0.5%,欧洲三大股指全线回落,英国富时100指数周跌1.0%,德国DAX 30指数周跌2.0%,法国CAC 40指数周跌0.5%。

大选前最后7个交易日,影响美股走势的因素颇多:本周美国将公布的三季度GDP初值,美股财报季迎来高峰期,超过170家标普500指数成分股将公布业绩,其中包括苹果、亚马逊、谷歌等科技巨头。新一轮刺激计划出炉是否仍然可期?此外,本周欧元区、法国、意大利也将公布三季度GDP初值,欧洲、日本、加拿大等央行将公布利率决议。

美国三季度GDP将揭晓

美联储褐皮书显示,美国经济三季度末延续“适度”增长。但报告也指出,经济复苏在不同的轨道上进行,制造业、房地产和银行业稳定回暖,而消费支出和商业地产仍然处境艰难。

美联储副主席克拉里达上周在例行讲话中指出,美国经济可能还需要一年时间才能恢复到危机前的水平,相对而言,劳动力市场将需要更长的时间收复失地。美国劳工部数据称,10月中旬全美依然有超过2300万人申领政府救济金。

本周外界的焦点依然是国会财政刺激谈判,民主党方面释放了尽快促成协议的善意,但大选前法案落地的时间窗口已经所剩无几。美国财长姆努钦上周五表示,他与众议院议长佩洛西仍在“深入研究”有关财政刺激的一些问题,虽然在许多领域都取得了很大进展,但仍有一些重要的议题需要努力消除分歧。

数据方面,本周美国将公布三季度GDP初值,在经历了上季度惨淡的表现后,机构普遍预测美国经济将大幅反弹超过30%,这是大选前为数不多的重磅数据。此外,包括美国9月个人消费支出物价指数月率、咨商会10月消费者信心指数、上周初请失业金人数等指标也值得投资者留意。

公司业绩方面,本周包括Facebook、苹果、谷歌、亚马逊、通用电气、3M、波音、UPS、卡特彼勒和霍尼韦尔等企业将公布披露三季度财报。

原油和黄金

国际油价上周走弱,投资者对能源供需前景有所担忧。WTI原油近月合约收报39.85美元/桶,周跌1.5%,布伦特原油近月合约收报41.77美元/桶,周跌1.4%。

俄罗斯总统普京暗示,他不会排除推迟欧佩克减产计划的可能性。目前OPEC+协议减产770万桶/日,按计划明年起将下调至570万桶/日。OANDA市场分析师厄拉姆(Craig Erlam)认为,疫情因素让市场很难承受200万桶增量的供应,沙特已经透露了延期减产令的愿望,现在关键在于俄罗斯的态度。

国际金价窄幅震荡,COMEX黄金12月合约报收于每盎司1905.20美元,周跌不到0.1%。

FXTM资深研究分析师奥图努加(Lukman Otunuga)表示,过去三周,由于全球疫情反弹、大选前的紧张情绪以及美国刺激计划的不确定性等多种因素,黄金始终在50美元区间内波动,在新的催化剂出现之前,国际金价很可能将维持窄幅震荡的状态。

Refinitiv贵金属研究总监亚历山大(Cameron Alexander)对黄金前景持乐观态度,称考虑到经济逆风、低利率环境、通胀预期上升以及第二波疫情,中长期来看黄金前景依然极为有利。Refinitiv 23日发布的报告显示,今年第三季度全球央行十年来首次净卖出黄金,同期实物黄金需求同比下降30%,至562吨。

欧洲经济面临考验

疫情正在对欧洲经济造成冲击。上周公布的数据显示,欧元区10月Markit综合采购经理人指数PMI降至49.4,自6月份以来首次出现下降并回落至萎缩区间。与此同时,欧元区消费者信心指数降至5月份以来的最低水平。

本周欧洲央行将召开议息会议,机构预测欧央行行长拉加德可能为12月采取更多宽松政策作出暗示,因为欧元区经济正面临二次衰退的风险和通缩的压力。两周前,拉加德在国际货币基金组织(IMF)和世界银行组织的一次小组讨论会上发表讲话称,如果局势恶化,未来将考虑采取更多必要的行动。

英欧贸易谈判将继续进行,欧盟脱欧首席谈判代表巴尼耶上周承诺,双方未来将加强沟通,努力达成一项基于相互妥协的协议。值得一提的是,英国与日本于23日签署贸易协定,这将是英国明年1月正式脱离欧盟之后的第一个重大协议。

如今英国正在为遏制疫情扩散采取新一轮严厉的限制措施,这会对经济反弹造成拖累。英国央行本月初警告称,无协议脱欧依然是经济面临的最大下行风险,机构预测英国央行可能在年底进一步扩大刺激政策范围,但从英国央行政策委员会官员上周的表态看,相对于负利率,选择调整资产购买计划的可能性更大。

本周看点

本周外盘看点丨大选前最后一周,多重因素主导美股行情

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